Ισχυρά κέρδη κατέγραψε η Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων της Federal Reserve, μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Fed Christopher Waller ότι θα στήριζε τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, εφόσον τα οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώσουν την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.
Οι τρεις βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς έκλεισαν με άνοδο άνω του 1%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε από την πορεία των μεγάλων τεχνολογικών μετοχών της ομάδας των «Magnificent Seven». Και οι τρεις δείκτες κινούνται σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών.
Ο Waller δήλωσε στο Reuters ότι θα ήταν διατεθειμένος να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, εφόσον τα επόμενα στοιχεία δείξουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα στήριζε αύξηση επιτοκίων σε περίπτωση που ο πληθωρισμός δεν αποκλιμακωθεί.
Οι δηλώσεις του οδήγησαν σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων των αγορών για τη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων υποχώρησε στο 50,4%, από 63,2% την Τετάρτη.
Υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων
Η απόδοση του αμερικανικού κρατικού ομολόγου αναφοράς υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, μετά την άνοδό της στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.
Οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων είχαν ενισχυθεί τις προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων είχαν εκτιναχθεί σε υψηλά πολλών ετών, στο πλαίσιο παγκόσμιου sell-off στην αγορά ομολόγων. Οι πιέσεις συνδέονται με τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, την αύξηση του δημόσιου χρέους και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.
«Οι δηλώσεις του διοικητή της Fed Waller προσφέρουν ευρεία στήριξη στις αγορές», δήλωσε ο Bill Northey, senior investment director της U.S. Bank Wealth Management, στο Billings της Μοντάνα.
Ο ίδιος σημείωσε ότι, πέρα από την εικόνα των βασικών δεικτών, η αγορά συνεχίζει να επηρεάζεται από τις εταιρείες που ανακοίνωσαν με καθυστέρηση τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Όπως ανέφερε, οι διαφοροποιήσεις είναι ιδιαίτερα εμφανείς στους ημιαγωγούς και στον κλάδο λογισμικού, όπου τα εταιρικά αποτελέσματα έχουν δημιουργήσει διαφορετικές τάσεις μεταξύ των επιμέρους μετοχών.
Θετικά τα οικονομικά στοιχεία
Τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη ήταν ως επί το πλείστον θετικά. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ ο κλάδος των υπηρεσιών παρουσίασε επιτάχυνση.
Ωστόσο, οι τιμές εισροών στον κλάδο των υπηρεσιών αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022, ενώ το έλλειμμα στο διεθνές εμπορικό ισοζύγιο διευρύνθηκε κατά 24,4%.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας για την απασχόληση τον Αύγουστο, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί την Παρασκευή. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δημιουργία 56.000 θέσεων εργασίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει στο 4,1%.
Ισχυρά κέρδη για τους βασικούς δείκτες
Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 624,16 μονάδες ή 1,18%, στις 53.686,11 μονάδες.
Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 81,11 μονάδων ή 1,06%, στις 7.747,71 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 366,23 μονάδες ή 1,40%, στις 26.584,06 μονάδες.
Από τους 11 βασικούς κλάδους του S&P 500, ο κλάδος των καταναλωτικών αγαθών μη πρώτης ανάγκης κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου κινήθηκαν χαμηλότερα.
Nvidia και Snowflake στο επίκεντρο
Η Nvidia ενισχύθηκε κατά 1,8%, μετά την ανακοίνωση ότι θα εξαγοράσει την πλατφόρμα ανάπτυξης Hugging Face έναντι 12,9 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη μάχη στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η Nvidia ανταγωνίζεται έμμεσα εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic.
Στον αντίποδα, η Broadcom υποχώρησε 2,7%, μετά την ανακοίνωση πρόβλεψης για τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου που ήταν χαμηλότερη των προσδοκιών της αγοράς. Η εξέλιξη ανέδειξε εκ νέου τις υψηλές απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η μετοχή της Snowflake σημείωσε άλμα 16,6%, μετά την πρόβλεψη της εταιρείας για ισχυρά ετήσια έσοδα, ενισχύοντας συνολικά τον κλάδο του λογισμικού. Οι ServiceNow, Salesforce και Adobe ενισχύθηκαν μεταξύ 2,1% και 6,5%.
Άνοδος για τις crypto-linked μετοχές
Ανοδικά κινήθηκαν και οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς το bitcoin ανέκαμψε μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις απωλειών.
Η Strategy σημείωσε άνοδο 17,6%, η Coinbase Global ενισχύθηκε κατά 10,1%, ενώ η Robinhood Markets κατέγραψε κέρδη 16,6%.
Η εικόνα της αγοράς
Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι ανοδικές μετοχές υπερίσχυσαν των πτωτικών σε αναλογία 1,98 προς 1. Καταγράφηκαν 284 νέα υψηλά και 186 νέα χαμηλά.
Στον Nasdaq, 2.957 μετοχές έκλεισαν με άνοδο και 1.771 με πτώση, με την αναλογία ανοδικών προς πτωτικές μετοχές να διαμορφώνεται στο 1,67 προς 1.
Ο S&P 500 κατέγραψε 14 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και οκτώ νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε 71 νέα υψηλά και 116 νέα χαμηλά.
Ο όγκος συναλλαγών στα αμερικανικά χρηματιστήρια ανήλθε σε 15,25 δισ. μετοχές, έναντι μέσου όρου 15,09 δισ. μετοχών ανά συνεδρίαση κατά τις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.
